Product acquisition from novartis - creates platform for european expansion , cibadrex

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acquisizione del prodotto da Novartis - crea piattaforma per l'espansione europea Gio, 20 gen 2005 07:00 CET  Due prodotti farmaceutici per il trattamento dell'ipertensione, Cibacen e Cibadrex, acquisito da Novartis vendite  annuali di Cibacen e Cibadrex ammontano a circa 400 milioni di corone svedesi  Acquisizione prezzo 135 milioni di dollari (930 milioni di corone svedesi)  emissione garantito di azioni di 562 milioni di corone svedesi con diritti preferenziali per gli azionisti di Meda (prezzo di sottoscrizione di 160 corone svedesi per azione)  L'acquisizione facilita gli investimenti nello sviluppo dei prodotti e l'organizzazione di marketing risultati aumentati in modo significativo per gli anni 2004 e 2005  Il margine operativo preliminare per il 2004 di circa 130 milioni di corone svedesi  L'utile operativo per il 2005 stimato ammontare a almeno 250 milioni di corone svedesi Meda ha siglato un accordo con la società farmaceutica svizzera Novartis per l'acquisizione dei farmaci Cibacen e Cibadrex. Questi prodotti sono utilizzati per il trattamento dell'ipertensione e si adattano bene in area terapeutica priorità di Meda Cardio / vascolare. L'ipertensione è una delle malattie più comuni e colpisce il 15-20% della popolazione europea tra i 40 ei 70 anni di età. Cibacen (benazepril) è un cosiddetto ACE-inibitore, un tipo ben collaudato di farmaceutica che ha un ruolo importante nel trattamento dell'ipertensione. Cibacen è un pro-farmaco che dopo idrolisi in benazeprilat principio attivo, blocca la conversione dell'angiotensina I in angiotensina II, una sostanza che provoca la contrazione dei vasi sanguigni. Questo provoca dilatazione vascolare e una pressione sanguigna abbassata. Cibadrex contiene la stessa sostanza Cibacen con l'aggiunta di un diuretico, l'idroclorotiazide. Cibadrex combina i vantaggi di Cibacen e un diuretico, per i pazienti che necessitano di un trattamento più potente. Diritti acquisiti e vendite Il prezzo di acquisto per Cibacen e Cibadrex ammonta a 135 milioni di dollari (930 milioni di corone svedesi) in totale. Il pagamento avverrà il 20 gennaio 2005, ma Meda riceverà fatturato dei prodotti a partire dal 1 ° gennaio 2005. L'operazione sarà finanziata con prestito bancario e un numero garantito di azioni di 562 milioni di corone svedesi con diritti preferenziali per gli azionisti di Meda. I prodotti sono registrati in diversi paesi nel mondo, compresi gli Stati Uniti. A seguito dell'operazione, i diritti esclusivi di marchi esistenti, registrazioni farmaceutiche e brevetti nella maggior parte dei mercati in Europa sono trasferiti a Meda. I brevetti esistenti comprendono brevetti sostanza, di produzione e formulazione, e, a seconda del mercato, la tutela del brevetto scade tra gli anni 2005 e 2010. Una domanda di brevetto per lo sviluppo dei prodotti della sostanza di base (diversi tipi di sale) viene trasferita anche a Meda. "L'acquisizione di Cibacen e Cibadrex è un'importante aggiunta al portafoglio prodotti di Meda e una buona opportunità per l'azienda a stabilire una presenza sui mercati chiave in Europa. posizione di mercato di Meda è migliorata e la società sarà in una posizione migliore per le acquisizioni aggiuntive sul prodotto e in-licensings tutta Europa. la redditività di Meda raggiunge un nuovo livello. Siamo riusciti ad acquisire i prodotti quando sono ancora sotto la protezione del brevetto. Il prezzo di acquisto è, però, stato rettificato per la fase in cui la concorrenza dei generici potrebbe entrare nel mercato per questi prodotti. Noi crediamo che siamo in grado di catturare l'elevata redditività della prima fase, che ci permetterà di lanciare molti dei nostri progetti di mercato orientata per una crescita continua. L'obiettivo di Meda è quello di mostrare una crescita forte e stabile dei profitti anche dopo la scadenza dei brevetti. ", afferma Anders Lonner, CEO di Meda. le vendite di Meda dai prodotti farmaceutici acquisiti dovrebbero ammontare a circa 400 milioni di corone svedesi nel 2005. I prodotti farmaceutici hanno una posizione di forza in alcuni dei principali mercati in Europa, per esempio Francia, Germania e Italia, paesi che attualmente rappresentano più della metà delle vendite. Meda ha già una filiale in Germania. In Francia e in Italia, Meda collabora con i distributori e la creazione di filiali sarà ora la priorità. Le sinergie tra i prodotti farmaceutici acquistati e il portafoglio prodotti esistente di Meda verranno estratti. Altri grandi mercati come Polonia, Turchia, Spagna, Ungheria e Grecia saranno inizialmente sviluppati con l'assistenza di partner e distributori. Effetti dell'acquisizione, previsioni per il 2005 e il risultato preliminare per il 2004 Nonostante Cibacen e Cibadrex essendo prodotti maturi con vendite leggermente decrescenti, l'acquisizione costituisce uno sforzo lungimirante che fornisce Meda con una nuova dimensione in diversi aspetti. Le vendite all'interno dell'area di business Pharma aumenterà di oltre il 50%, e livelli di profitto miglioreranno allo stesso tempo. Altrettanto importante è che i guadagni Meda l'accesso ai diversi mercati chiave in Europa. Queste posizioni di mercato sono stimati a fornire importanti sinergie considerevoli parti del portafoglio prodotti esistente e futuro di Meda nel corso del tempo. Il forte aumento del flusso di cassa sarà quindi essere utilizzato per la creazione di organizzazioni di marketing di proprietà, così come per il marketing intensificato di altri prodotti di Meda. Maggiori risorse potranno anche creare nuove opportunità per lo sviluppo del prodotto. L'impatto sulla Meda derivato da questa transazione sarà quindi essere influenzata da molti aspetti diversi. Per l'anno 2005, l'utile operativo della società è stimato pari ad almeno 250 milioni di corone svedesi. Per l'anno 2004, il risultato operativo preliminare è stimato a 130 milioni di corone svedesi. I conti per il 2004 saranno pubblicati il ​​4 febbraio 2005. emissione delle azioni garantita con diritti preferenziali in connessione con l'acquisizione, il Consiglio di Amministrazione di Meda hanno risolto, soggetta all'approvazione di un'Assemblea generale straordinaria, un aumento di capitale in quantità di 562 milioni di corone svedesi. L'emissione di azioni sarà effettuata con diritti preferenziali per gli azionisti esistenti di Meda. I proventi totali dalla emissione delle azioni sarà di circa 547 milioni di corone svedesi, al netto dei costi di emissione. Ciò fornirà la società con forza finanziaria sufficiente per la continua espansione. L'Assemblea straordinaria degli azionisti è prevista per il 11 febbraio 2005. Gli attuali azionisti a Meda sono invitati a sottoscrivere nuove azioni al prezzo di sottoscrizione di SEK 160 per azione. La risoluzione aumento di capitale dichiara che gli azionisti esistenti di Meda hanno diritti di sottoscrizione preferenziale in relazione al numero di azioni precedentemente detenute, in cui gli azionisti possono sottoscrivere due nuove azioni per ogni cinque azioni possedute. Ciò implica che quelle registrate come azionisti a Meda sulla data di registrazione 16 febbraio 2005 riceveranno due diritti di sottoscrizione per ciascuna azione a Meda tenuto. Cinque diritti di sottoscrizione danno diritto alla sottoscrizione di una (1) azione di nuova emissione. Tutti i diritti di sottoscrizione non esercitati possono essere venduti. I diritti di sottoscrizione saranno negoziate presso la Borsa di Stoccolma. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) e di altre società di intermediazione mobiliare saranno in grado per acquistare e vendere i diritti di sottoscrizione. L'emissione delle azioni sarà aumentare il capitale sociale della società da SEK 35 145 760 dagli attuali SEK 87 864 400 a SEK 123 010 160, attraverso un'emissione di 3 514 576 parti, ogni azione del valore nominale di SEK 10. I principali azionisti di Meda, Stena Sessan Rederi AB e volati BV, che nel loro insieme rappresentano circa il 50,0% del capitale sociale di Meda, hanno dichiarato che sottoscriveranno per le rispettive parti l'emissione di azioni. Inoltre, Meda ha siglato un accordo con Stena AB per quanto riguarda la cosiddetta nuova garanzia problema, nel senso che, se l'emissione di azioni non è completamente sottoscritto, con o senza preferenza, Stena AB sottoscriverà per eventuali azioni rimanenti. Enskilda Securities agisce come consulente finanziario di Meda in relazione alla nuova emissione di azioni. I prestiti bancari che finanziano l'operazione sono stati forniti da SEB Merchant Banking. Un avviso di una riunione straordinaria degli azionisti verrà rilasciato in un comunicato stampa separato oggi. Riguardo a noi Meda è una delle principali società farmaceutica in Europa, con particolare attenzione alla commercializzazione e sviluppo del prodotto adattato-mercato. partnership e acquisizioni a lungo termine sono fattori fondamentali nella sua strategia.